鬼點子浪人的部落格

  報名資格  

投資型保險業務員證照屬於保險四大證照中的其中一張，報考資格為

1.報名截止日前需要先通過人身保險業務員測驗才可以報名。

2.有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員(利用信託業務人員＋投信投顧相關法規(含自律法規)乙科不算)這四張證照其中一張，具報名第二類組(只須考一科)的資格。

3.未曾參加過已測驗合格者、未違反試場規則處分而未屆滿者、未違「保險業務員管理規則」第13或19條受處分而未屆滿者。

簡單來說，一定要有人身保險業務員這張證照才可以報考投資型保險業務員，投資型保險業務員需要考兩科，但如果你有上述第二點所述的幾張證照其中一張的話可以只考一科。

  報名方式  

個人報名可以上財團法人保發事業中心網站查詢，每個月皆有一個場次可以報名，選擇考試類組、考區後，填寫個人資料(其中有一項為人身保險業務員證號)就可以報名。

第一類組報名費為500元整，第二類組報名費為300元整。

准考證可於考試前10日上財團法人保發事業中心網站「知識商城專業測驗-准考證查詢」查詢。

附上成績查詢網址，測驗日後第二個工作天17:00公告

  考試內容  

投資型保險考試分兩科，分別為「投資型保險商品概要、金融體系概述」及「投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理」，考第一類組(兩節)的以兩節次總分達140分，且任一科分數不得低於60分，考第二類組(一節)的70分及格。

第一節(投資型保險商品概要、金融體系概述)：考試時間50分鐘，50題選擇題，一題2分。

測驗內容包括：投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度

第二節(投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理)：考試時間100分鐘，100題選擇題，一題1分。

測驗內容包括：貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險報酬與投資組合、 資本資產定價模式與績效評估及調整、投資工具

  考試準備方法  

第一科只有50題，需要好好把握每一題，內容也較多，需要花費比較多時間在這一科上面。這一科比較多需要背的內容，基本上就是背多分，建議念完一章節就搭配該章題庫，這樣可以熟透各章節；此科太多法規部分，很多題目看起來很相似但答案卻不同，強烈建議要將容易搞混的題目做記號考前二次複習加深印象，才能事半功倍！

第二科則屬於理解及幾單計算，如果是就讀相關科系或是有考過銀行的應該對這科不會太陌生，花點時間喚起記憶即可；如果是沒有接觸過投資學的我建議從基礎開始打好根基，需要理解的觀念不會太多，都是投資學裡最基礎的觀念及公式應用，剛開始可能會覺得搞不懂，可以反覆多看幾次或詢問身邊會的朋友能更快融會貫通，觀念清楚之後就能輕鬆解決80％的題目，再搭配練習題庫可以最有效率的拿到這科的分數。

  考試心得  

準備時間：兩周，每天2個小時

平常需要上班所以都是利用下班後的晚上來看書，法規的部分比較陌生也比較需要記憶所以我花的時間比較多念了兩遍加深印象，至於第二科我本來就有投資學相關的知識，所以只是將東西再複習過一遍，相對來說輕鬆許多，準備時間的較短。除了唸講義之外，還有搭配題目來熟悉概念，大量的做題庫可以加深觀念，不會的題目我會做記號，考前加強複習加深印象，避免考試出了一樣的題目對題目有印象卻選不出正確答案。

以上簡略地介紹了投資型保險保險業務員證照的考試資訊及準備方法，希望能幫助到正在準備的人，也祝福大家考照順利！